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2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营(ying)基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。