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7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着(zhe)重要作用(yong)，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底(di)徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，例(li)如連續多次的降準(zhun)降息之后。

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“4月(yue)以来，工业硅期货仓单开(kai)始持续(xu)去(qu)化，6月(yue)仓单数(shu)量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具(ju)性价比的货(huo)源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期(qi)货新能源(yuan)项目部部(bu)长陆诗元解释称，近几周，工业硅月(yue)差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市(shi)场(chang)愿意接期货仓单的意(yi)愿增强，也侧(ce)面反映出库存的(de)集中度(du)大(da)幅提升(sheng)。

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1、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

2、工业硅三季度供应压力加剧💟，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨💓🍉，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压🍅，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。