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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇(hui)金(jin)公(gong)司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、短期事件引发的下跌或(huo)为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素(su)。结(jie)构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改善预期的科技成长板(ban)块成(cheng)为有望是支撑行情的结构性(xing)亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等板块的配置机会。