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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要(yao)看两个东西，生(sheng)意模式和企(qi)业文化。这两样东西中任(ren)意一样我不喜欢我就不会再(zai)继续看下去，所以没有懂不懂的(de)问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至(zhi)少要懂了(le)的(de)意思），企(qi)业文化也很好，那就老(lao)老实实(shi)等好(hao)点的价钱。持有一个自己(ji)懂且喜欢的公司，最大的特(te)征(zheng)就是(shi)可以完全漠视市场的变化，就(jiu)是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好(hao)觉，到处问(wen)别人怎么看，每天网上(shang)到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂(dong)一家好公司其实是非(fei)常不容易的，多(duo)数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很(hen)多年碰(peng)上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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从个股来看(kan)，本(ben)周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝🥕，市场可能会呈现指数突破上行👅🍄🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局💘👜💟。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬😻👢、消费🥦🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍👜💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒💕👝，资产荒趋势依然存在🥥👝🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔👿🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲👝🥔。风格方面🍒🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥑💟，7月科技风格占优的可能性较大🎒💛🍋。

2、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數(shu)“安全”等級。