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货币市场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍏💞👝，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👜。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新💯，同时积极开拓市场🥾，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内💛👝🧄👙💛，公司与传音、天趣🥔💗、未来全屏通等XR领域客户达成合作💘🍄；公与无人机遥控显示🥻😠、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德👚🍉👞👗、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💛。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🍏🩰🩱，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗👛💟；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👢🧡💓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💝🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🩰👞，有望使市场震荡中枢整体上移🤬🥥🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💋🎒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞🌽。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季(ji)度。