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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。

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景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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我们(men)以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年(nian)11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的(de)投资(zi)机(ji)会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵(mian)，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具脩復空間(jiān)。