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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积(ji)累为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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港(gang)股方麵(miàn)，截至髮(fà)槀(gǎo)，恆(héng)(heng)生指數(shù)微跌，恆生科技(ji)指數飄(piāo)紅(hóng)(hong)。中(zhong)芯國(guó)(guo)際(jì)(ji)一度漲(zhǎng)超6%，週六福漲近15%，老舖(pù)黃(huáng)金漲近5%，小米集糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴(ba)巴等跌(die)踰(yú)(yu)1%。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🩳👢👿🧄，概率在进一步提升🥿👗🥿🧅。要形成增量资金正反馈机制💌🧄，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👘，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💌。

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1、需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各(ge)區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日(ri)韓(hán)等(deng)國(guó)需求(qiu)持(chi)續(xù)下降，越(yue)南、印(yin)度等(deng)國需求增加。上半(ban)年(nian)需求耑錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)超預(yù)期，特(te)彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前的利潤水平，預計(jì)(ji)整體(tǐ)全(quan)年鐵水(shui)産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)(jing)）。日(ri)均鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)(lian)口逕）。

2、操作方面，银河证券建议投资者(zhe)，中期维度下(xia)（7月至8月）半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，业(ye)绩(ji)披露期建议关(guan)注业绩确定性(xing)相对较高(gao)的方向。而短线交易则需关(guan)注成交额，只要流动性是充(chong)沛的，一些代表未来(lai)趋势的方(fang)向可能保(bao)持更高的风险偏(pian)好。