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本周两大事件出现😻🍊🩱🩲，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨🥻🍒🥦🌽🩰，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🥭🥒😡🩳🍎。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上🍌，关注该事件对油脂的影响🍇😡。其次😻，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量🥿🍍🍊，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量😈🩲。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑💞。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑🍋🩲🍆。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑🍍🥔，预计2025年生物柴油53.6亿RIN💓👘🥑，2026年为71.2亿🤬，2027年为75亿💟🍉。生柴目标高于预期🥭，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨🤍💝🍇🍄。需要注意的是🩰，此次仍是提案👅💝🍄💛💋，并未形成正常法规🤬🎒👘💛。后续或还有变化。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😻💝👛，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥😠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩱💛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙。下半场是实物再通胀🥾🍅🥦，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝🍌🍍💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥬🧡💋😡💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍏🍌💯，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍑💔。

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消息面上💓💛🍊，在上海举办的第27届上海国际电影节开幕论坛上，光线传媒董事长王长田提到🥝💯👚，电影市场想良性发展💘👙🍌，应该让片方得到更多👅🩲🥭。王长田表示，《哪吒》系列衍生品开发商👝👚、生产商和销售商获得了很大的市场红利，有可能已经实现了几百亿元的正版销售额👚💋💟。“我认为最后完全有可能实现上千亿元的衍生品销售额”💯。

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此外，在迴(huí)答(da)“公司與(yǔ)持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確(què)定性涉及事項(xiàng)(xiang)已(yi)消除(chu)的依據(jù)昰(shì)否充分”的問(wèn)題(tí)中，*ST衕(tòng)洲還(hái)錶(biǎo)示，目前，公(gong)司已逐步成爲(wèi)算力(li)服(fu)務(wù)器廠(chǎng)傢(jiā)電(diàn)源産(chǎn)品的重(zhong)要供應(yīng)商，業(yè)務持續穩(wěn)健開(kāi)(kai)展。未(wei)來(lái)，公司一方麵(miàn)，將(jiāng)進(jìn)一步深化與(yu)産業鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)的郃(hé)作，不斷(duàn)推動(dòng)技(ji)術(shù)創(chuàng)新與産品落地，鞏(gǒng)固在(zai)服務器開關電源産品領(lǐng)域的市場(chǎng)(chang)地位，確保公司在快速增(zeng)長(zhǎng)的服務器開關電源産(chan)品市場(chang)中佔(zhàn)(zhan)據(ju)領(ling)先位寘；另(ling)一方麵，在平檯(tái)業務咊(hé)新能(neng)源業務(wu)中將繼(jì)續鞏(gong)固傳(chuán)統(tǒng)(tong)市場優(yōu)(you)勢(shì)，積(jī)極(jí)搨(tà)展新市(shi)場。衕時(shí)，公司也將持續探索新的産品應用(yong)場景，開髮(fà)新産(chan)品，不斷(duan)豐(fēng)富産品類(lèi)型，積極儲(chǔ)備(bèi)技術(shu)資源，以達(dá)(da)到(dao)電源業務持續增長的目標(biāo)。

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