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中国人民银行货币(bi)政策委员(yuan)会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会议研究了(le)深化金融供给(gei)侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大型(xing)银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主(zhu)责主(zhu)业，支持(chi)银行补充资本，共(gong)同维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两(liang)新(xin)”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便利(li)和股票(piao)回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的(de)金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和(he)卡点。着力推动已出台金融政策措施落地(di)见效(xiao)，加(jia)大存(cun)量商品房(fang)和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固房地产市(shi)场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发(fa)展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经济(ji)金融管理能力(li)和风(feng)险防控能力(li)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👙，以及原油🍓🌽🧡、煤炭等大宗原材料价格回落👅👢🍋👠、行业成本压力有所缓解👚🍓🥕，处于中游的化工行业景气度有望改善💞🍋，有望迎来布局机会🤍。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

2、高股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。