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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有(you)望较恒指获得(de)超(chao)110%的(de)超额收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启(qi)动后则全部配置AI相关的互(hu)联网(wang)与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市(shi)场下行与震荡期间则完(wan)全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但(dan)也说明(ming)港(gang)股市场的结构(gou)性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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1、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證(zheng)券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券(quan)商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

2、其他公司(si)也在希臘(là)進(jìn)行了投資，其中包括黑石(shi)集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資(zi) —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店(dian)，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)(ju)將(jiāng)從(cóng)(cong)希臘起(qi)步。