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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍒、消费出口相对强🎒🩱、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👿🥾。5月总需求增速进一步反弹👜，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍋。但边际来看，6月开始🧡，外需和地产压力进一步提升🍇，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💔🍅。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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