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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后(hou)半周市场表现来(lai)看，金融股价(jia)格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成温和放量(liang)配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘(pan)成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航(hang)天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器(qi)具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加(jia)工业(ye)利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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噹(dāng)(dang)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特(te)徴。每一次(ci)風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)(shi)代的特(te)徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也(ye)加速改善。

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1、融资资金已经连续两个月净流入💔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧡🍑💌🥬，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👅，处于2016年以来的82.69%分位🍓💯，融资融券平均担保比例回升至273%💓🤬🩰。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍈🍎💋👙，融资资金或有望继续活跃。

2、今年以来，更加积极(ji)的财政政策靠前发力，加大支出(chu)强度，加快支出(chu)进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为(wei)，财政政策将加快存量(liang)政策落地，重点在于尽早(zao)发行和使用(yong)超长期(qi)特别国债、地方(fang)**专项债(zhai)券。后续视经济运行情况，财政方(fang)面的(de)增量储(chu)备政策(ce)有望(wang)适时推出、加码扩内需，可能的举(ju)措包括增发(fa)超长期特别(bie)国(guo)债、设立新型政策性金融工具等。