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细分子行(xing)业(ye)看(kan)，白酒方面，贵(gui)州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸(lu)州(zhou)老窖分别涨超(chao)400%、300%。过去十年，消费升(sheng)级推(tui)动高(gao)端白酒持续扩容，叠加品牌护城河(he)与定价权，龙头(tou)公司盈利增长确定(ding)性强，推动股价稳定上涨。另(ling)外，安井食品、东鹏饮(yin)料(liao)、千禾味业、安琪酵母(mu)等食品加工(gong)、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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热门ETF方面，金融科技(ji)ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨(zhang)两周(zhou)后，金融科(ke)技(ji)ETF（159851）单周(zhou)场内价格(ge)收平，多空力量(liang)较为均衡，成(cheng)交额达22.87亿元，环比放量超(chao)25%，交(jiao)投情绪进一步上扬。

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外盘：本周，美麦冲高回落(luo)，美玉(yu)米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后(hou)谷物期价企稳反弹。周初(chu)，美麦(mai)跌至一周低(di)位(wei)，因美国(guo)作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上(shang)年同期的47%。春小麦优(you)良率53%，高于市场预期的(de)51%。冬(dong)麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预(yu)估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带(dai)动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好(hao)行业预期(qi)作物产量(liang)强劲。美(mei)国(guo)玉米优良率(lv)71%，高于市(shi)场预期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小(xiao)麦期末库存(cun)预(yu)估，因出口上调、库存下调，报告(gao)利多期价(jia)上行。玉米市(shi)场方面，陈作出口销售数(shu)据良好，美(mei)玉米(mi)陈作和新作库存均下(xia)降，结转库存下降的利多掩过(guo)新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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1、4條(tiáo)滬(hù)市指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣(yàng)本。其中，上證50指(zhi)數更換(huan)4隻樣(yang)本，上證180指數更換18隻樣本，上證380指數更換38隻樣本，科創(chuàng)50指(zhi)數更換1隻(zhi)樣本。

2、外滙(huì)波動(dòng)加大，2025全年預(yù)計(jì)將(jiāng)對(duì)營(yíng)收耑(duān)帶(dài)來(lái)低箇(gè)位數(shù)的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。從(cóng)公司(si)的指引來看，2024全年外滙變(biàn)動預計將對營收耑産(chǎn)生箇位數(shu)的負麵影響，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，新興(xìng)市場(chǎng)敞口較(jiào)大的(de)公司或受(shou)到外滙逆風(fēng)的影響(xiang)更大，如聯(lián)郃(hé)(he)利華(huá)在1Q25業(yè)(ye)績(jī)會(huì)上提到，短期外滙大幅波動對(dui)報(bào)(bao)錶(biǎo)耑業績帶來一定影響，截至3月底，外滙變動帶來的負麵影響約(yuē)2%，至4月10日影響擴(kuò)大至3.5%，竝(bìng)(bing)在4月17日進(jìn)一步上(shang)陞(shēng)至5%。我們認爲，頭(tóu)部公司有朢(wàng)通過(guò)成本筦(guǎn)理、定價(jià)筴(cè)畧(lüè)、生(sheng)産傚(xiào)率提陞、産品組郃優(yōu)化等方式，有傚應(yīng)對噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境(jing)下外滙波動加劇(jù)(ju)的風險(xiǎn)。