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赵(zhao)宪成：我们关注(zhu)三(san)大板块：一是消费领(ling)域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于(yu)国内消费持续复苏(su)；二是科(ke)技板块，港股科技(ji)板块拥有许(xu)多(duo)成熟、稳定且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的(de)基(ji)本面表现及更高的估值性价比；三是红利(li)板块，包(bao)括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等。

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中(zhong)游(you)制造业整体利润在一季度(du)有明显修(xiu)复(fu)，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供(gong)需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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美(mei)國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降(jiang)息預(yu)期，或增大美元指數、美債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍(reng)較(jiào)(jiao)大。

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去年底以来的(de)市场(chang)表(biao)现有几个典型特点(dian)：1）每一次反弹都(dou)容易透支后回落，既有市场(chang)本身流动性驱动容易导(dao)致亢奋的(de)原因，也有一开(kai)始预期打(da)得(de)过高过满所致(zhi)，例如924后对(dui)财政发力的预期，以及春节后对AI投(tou)资和商业化落地的预期；2）但回调后的(de)底部都(dou)高于此前，这(zhe)说明不论是(shi)财政(zheng)还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始(shi)市场(chang)预期的效果太高，“想得(de)太多(duo)”；3）每一次都是通(tong)过回调(diao)后再(zai)实(shi)现(xian)板块和风格(ge)切换，如对等关税后从(cong)互联网切(qie)换到新消费与创新药。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💖🩲，收盘基差-0.76%🍓👚🥒👡；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🥔🥿💕👡，收于6230.2，收盘基差-0.74%🍒🍊。

2、自 2023 年(nian)底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月(yue)政(zheng)筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的(de)覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。