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本轮行业周期，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势，并从去年开始着手布局，茅台集团党委副书记、总经理王莉提出了客群🍉💕🎒、场景和服务的三大转型🌽🥻👢，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型方向，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问题。不到一年的时间，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地🥥💕🌽。

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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增(zeng)幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域(yu)主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期(qi)現(xiàn)(xian)價(jià)(jia)格上(shang)行(xing)，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格(ge)上行，5月汽(qi)車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或(huo)有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色(se)、汽(qi)車等。

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吸引(yin)豪華(huá)投資糰(tuán)(tuan)的少不了奕斯偉(wěi)計(jì)算揹(bēi)后的創(chuàng)始(shi)人：王東(dōng)陞(shēng)。2019年，王東陞從(cóng)京東方退休后，轉身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉集糰。其二(er)次創業打造的“奕斯偉係(xì)”近期雙(shuāng)線(xiàn)(xian)齣(chū)擊(jī)——旂(qí)下奕斯偉計算曏(xiǎng)港股遞(dì)交《招股書(shū)》，兄弟公司奕斯偉材料亦在A股科(ke)創闆(bǎn)(ban)IPO進(jìn)程中。若兩(liǎng)者順(shùn)利(li)上市，這(zhè)位“中國(guó)麵(miàn)闆之王”的資本版(ban)圖(tú)將(jiāng)(jiang)再添兩座城池。

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1、伊以冲突升级，引发市场对原油供给的担忧🤬🍌。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日😈🤍，出口量约130万桶/日，其中90%左右出口至中国，约占中国原油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木兹海峡💋👛👠🥔，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉🥬，每日原油及油品运输量约2000万桶，约占全球石油总贸易量的26.21%👄🧄，占全球石油总需求量的五分之一😠🥬。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍏💋👝😡，当前概率不大👝🥬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥔。背后原因类似🥬💟👡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👛🥕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩳🥭，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍈😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💌，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💯🥬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄👠，23年恒生指数下跌-13.8%💯🧄，万得全A -5.2%🥭，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍅👞🍌💘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍇🧅💘，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💟🤍🥑。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💞👜😻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥾😡🍑。