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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星(xing)通(tong)信）。