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③投(tou)资者(zhe)结构(gou)：港股外资占(zhan)比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产(chan)配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优(you)势(shi)，率先(xian)受益。

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债市展望👝💟。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👚，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🍅🍋，如果说5月债市震荡🎒💋🍏👗🥝，那么6月债市或有做多机会💔🍊🥿。

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廣(guǎng)道數(shù)(shu)字案以“七年造假、頂(dǐng)格處(chù)罸(fá)、賠(péi)付前寘、快速退市”確(què)立註冊(cè)製下執灋(fǎ)新尺度。其意義(yì)不(bu)僅(jǐn)在于懲(chéng)戒歷(lì)史(shi)問(wèn)題(tí)，更在于(yu)重構(gòu)市場(chǎng)預(yù)期：財(cái)務(wù)造假者(zhe)必遭清算，投資者(zhe)權(quán)益保護(hù)不再(zai)滯后。

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本(ben)次要約(yuē)收(shou)購(gòu)(gou)的股份爲(wèi)除曹龍(lóng)祥、濟(jì)川控股及(ji)**濟(ji)川以(yi)外的其他股東(dōng)(dong)所持有的全部無(wú)限售條(tiáo)件流通股，共(gong)計(jì)(ji)3.51億(yì)股，佔(zhàn)公司總股本(ben)的38.06%。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍊👗，资本开支维持或上修💗，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🎒💋🧅💘，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下👅💌🩳，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥔🍈🍊，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👡🍎，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👜👙🥿，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限👘👜🥒。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业👡💟、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🩲。然而🧄😡🍌🍌，投资者仍应谨慎🩲🍓💓🍅，切勿在情绪高点盲目追高💝👠。