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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝(lv)利润空间引导供给过剩格(ge)局持续压(ya)制盘面。9月几内亚雨季来(lai)临后，氧化铝供需(xu)边际或进(jin)入错配阶段，届时或有修复出高点位置的(de)机(ji)会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢(qiang)出(chu)口(kou)结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需(xu)边际将(jiang)双向收敛形成博弈。预计(ji)下半年铝价走势先抑后扬(yang)，七至八月为低点。海(hai)内外低库存有较强底部支撑(cheng)，顺畅回调(diao)节奏可能(neng)性低。而消费(fei)若出现超预期，或有进一步冲高的驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加(jia)中(zhong)东局势不定，宏观(guan)不确(que)定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值(zhi)分位数“适中”等(deng)级，创业板(ban)指(zhi)处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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還(hái)應(yīng)該(gāi)看到，在經(jīng)濟(jì)(ji)下行週期，降息竝(bìng)非**經濟增(zeng)長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。董希淼認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)(sui)着市場(chǎng)利率不斷(duàn)降低，降息的邊(biān)際(jì)傚(xiào)用也在下降。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于(yu)中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资(zi)者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢(shu)上沿。展(zhan)望(wang)后市(shi)，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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