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我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动能将走向收敛(lian)，主(zhu)要受美(mei)国经济放缓的推动。在美国私人部(bu)门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认(ren)为美国陷入衰退的风(feng)险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经(jing)济2025下半年展望：美国式再(zai)平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益(yi)于更(geng)宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多(duo)），同时(shi)还有基数效(xiao)应(ying)的影响(xiang)，根据IMF的测算，非美地区GDP产(chan)出缺(que)口仍未转正。但是需要注(zhu)意的是(shi)，下(xia)半年非美地区经济(ji)动能的修复仍面临几个方面的制(zhi)约。一方面，关税和(he)地缘变化带来的不确定性(xing)仍高；另一方面，前期因(yin)为关税而使得部分(fen)地区的出口和增长前(qian)置。

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