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随(sui)后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观(guan)点(dian)，拉(la)弗是前(qian)里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章(zhang)。

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6月16日，短劇(jù)《麒麐(lín)送子，天降喜(xi)福》囙(yīn)(yin)“1胎99子”的離(lí)譜(pǔ)情節(jié)(jie)引髮(fà)熱(rè)議(yì)(yi)，登上熱蒐(sōu)。劇中女主意外懷(huái)上 “龍(lóng)種”，臨(lín)盆時(shí)遇“天降祥瑞”，爲(wèi)皇上誕(dàn)下99箇(gè)兒(ér)(er)子，還(hái)齣(chū)現(xiàn)把孩子摞起來(lái)，進(jìn)宮(gōng)麵(miàn)聖(shèng)的獵(liè)奇畫(huà)(hua)麵。有觀(guān)衆在網(wǎng)上吐(tu)槽，“短劇已經(jīng)沉浸在自己的(de)世界裏(lǐ)，不知天(tian)地爲何物(wu)了”。

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大多数偏股型基金的净值波动较大，投资者的长期体验有待改善，对于这个问题，谢卫是能够感同身受的。他本人长期购买基金，通过组合投资来分散风险🥻，降低波动🥾。对于基金投顾、FOF基金等🍎💓🥒，他也比较重视，并曾重点发展。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍅👠🥦，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡💓🥭💟。另一方面🩳💕💟🌽💝，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥥🥻；25年剩余时间可能外需回落💓👘🍍🌽👅，国内政策对冲重要性提升🥕🌽👄；2026年重点看供需格局改善🩰👞🥝🥾。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩱💯，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、除了两家IPO公司外🤍👗🍎，王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的投资版图。通过旗下的投资平台，对多家半导体领域的初创企业进行了投资🍏，涵盖芯片设计💓🍄💖👚、半导体设备🥾、材料等多个细分领域😡🍆🩳。

2、1🍊🤬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩱，港股更偏科技互联网🧄，受价格下行的影响较小🎒💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👜，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗、煤炭6%），消费（食饮8%🤍🍌🧡、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥒💟、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💯💓🍎🧄。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥻🍈，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛，包括腾讯、网易🍉、美团等互联网巨头，消费💖👅💋、制造等行业占比不高🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳👅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿🩱🥕，典型如16Q4-19Q4👗🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄💯，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。