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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情(qing)中收敛均发生(sheng)在货币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数(shu)从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行(xing)情后，15年上半(ban)年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定(ding)“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行(xing)公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股(gu)迎(ying)来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛(lian)需(xu)观测到货币宽松(song)加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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