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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外(wai)，创新(xin)药、人工智能等领域(yu)的(de)技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度(du)末海外头部机构增(zeng)持可(ke)选消费与信息技术。从自(zi)下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要(yao)公司披露大股东信(xin)息得到外(wai)资持股的细(xi)节。然而由于季度(du)披露相对低频且数(shu)据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要(yao)增持可选消费与信息技术等板块，这与一(yi)季度AI科技领跑行情十分吻(wen)合，相反运(yun)输、保险与公(gong)用事业等(deng)板块则减持较多。

2、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所(suo)改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。