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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行(xing)与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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