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总结来看，经历上半年(nian)的价格下跌，目前(qian)的钢材(cai)价格估值已处于历史低位(wei)，下半年钢(gang)价进一步(bu)下跌(die)的空间已经有限。但同时(shi)下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位(wei)有(you)一定的回落压力，需求端整体缺(que)乏亮点。供应(ying)端钢(gang)厂产品结(jie)构调整能力较强(qiang)，产量调控(kong)政策或将阶段性对(dui)钢厂生(sheng)产(chan)形成一定扰动，但整体看目前钢厂(chang)仍有(you)利润，钢厂生(sheng)产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均(jun)明显低于去(qu)年同期水平，尤其是螺纹钢多地(di)仍存(cun)在缺规格现象，库存低位(wei)对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一(yi)定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突(tu)出，价(jia)格(ge)向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或(huo)将在2800-3300元。

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第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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北歐(ōu)電(diàn)力交(jiao)易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐(ou)日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一(yi)日的 0.79 歐元(yuan) / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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上半年经济进展明显好于2024年😻💞，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🧡，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🍄🍒，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平💟👄🥑👞；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%👠👛；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🌽🍈，仍处于自2021年以来的下行周期👘🌽。化债背景下信用收缩💗😡🎒👘、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨💔🥬。另一方面🥕🍑🍒👙，在配置型资金托底的背景下💓，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势💓🌽👙。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、金融监管(guan)总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相(xiang)关试点，不断探索科(ke)技金融发(fa)展的新路径(jing)。养老金融大有可为，2035年(nian)银发经济规模有望达(da)到30万亿。支持外资机构在理财投(tou)资、资产配置(zhi)、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探(tan)索在更宽领域、更大(da)幅度上加大开放力度。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👗👠🧅、人工智能🥑👙🍉🥬、创新药、智能驾驶🍈👢👄👚、具身智能等🍉🥔👡💕；二是消费复苏和品牌出海🍅，包括潮玩💋👠😠🥒、黄金首饰🥕😻🍇💖💖、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍏，或阶段性增配黄金类防御性资产💝🥥🩲；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👡💖，有望被南下资金逐步挖掘🍏，建议适度进行逆向布局🍍😡💕。