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“我直接踏空了。”一位基金公(gong)司的医药研究员说，创(chuang)新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大(da)调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清(qing)仓。没(mei)想到一个月后，行业迎(ying)来另一番反转，“现在全网都在买，反而是他(ta)们吃到红利了”。

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当你不再(zai)有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基(ji)金时，你(ni)就(jiu)需要添(tian)加一只债券(quan)基金。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一(yi)些(xie)货币市场基金。

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1）中东(dong)地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍(reng)在(zai)于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢(yi)价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利(li)盘存在止盈需求。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤬🍌🌽、PCB👠🍊、ASIC芯片、光模块🎒、交换机🍑💛💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍑🥔、AI玩具等产品😡；2）港股步入自下而上的选股阶段👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💖💔；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥔🥦🍓🩲，但需要耐心等待。

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2、6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部公(gong)佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)(ye)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末(mo)，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)(wan)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)(jing)值3.70萬(wan)億(yi)元(yuan)，近(jin)三(san)年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。