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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到(dao)了(le)偏高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技(ji)、互联网、港股通消费等。

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结合细分领(ling)域中观指标(biao)来看，受益(yi)于行(xing)业供需(xu)改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光(guang)学光电子业绩(ji)有望持续(xu)；算(suan)力需(xu)求持续高景气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商(shang)盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、货币(bi)市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行(xing)7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率(lv)较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、在最近伊朗与美国的核(he)谈判中，沙姆哈尼担(dan)任伊朗团队的主要顾问和代表，因(yin)此有关(guan)他的消息(xi)在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前(qian)，有关沙姆哈尼生死的消息一度混(hun)乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒(mei)体和伊朗媒(mei)体(ti)都曾(ceng)报道他伤重身亡。