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美股回顾。美股定价因素(su)从中东地缘因素逐(zhu)渐过渡，风险偏(pian)好回升(sheng)，科技主线更加明朗(lang)。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样(yang)助力(li)美股上涨。多重利好下，英(ying)伟达创新高重(zhong)回全球市值第一(yi)，纳斯(si)达克指数与标普500指数创下新(xin)高(gao)。

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因(yin)子行业内表现，本周，基本(ben)面因子在各(ge)行业表现分化，净(jing)资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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周五(wu)，美国(guo)财政部长贝森特表示： “有国家(jia)向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可(ke)能无法完成所(suo)有谈判。如果我们能与(yu)18个重要贸易伙伴中的10到12个达成(cheng)协议(yi)——还有另外20个重要的贸易关系——那么(me)我认为(wei)我们可以在美国劳动节（9月1日）前完(wan)成所有贸易谈判。”

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域(yu)受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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