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3月11日，致尚科技公告称🥥🩰，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍒👢。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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具体来看🍅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🌽🥥🍄💌，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😡😻👝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍇🌽🎒；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🤍，内需表现亮眼😻😻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍊，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩱💋👿🥕，智能卫浴👛💌、定制衣柜等需求明显修复🥬💌，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👡🍑、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍍。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍏🍇🍎🍓🍉；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥕，预计中报饰品👛、美容护理部分领域增速有望改善 。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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在先锋集团(tuan)，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标(biao)日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过(guo)以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基(ji)金投资者将其全部(bu)账(zhang)户资金都投入了单一的目标日(ri)期基金。这一比例(li)高于 2022 年的(de) 60%，是 2013 年的两(liang)倍多。

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1、风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”😠👠，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🥔🍎🍋，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力👘🥭💯👠。