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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍋🩳💌。近期以传媒、通信🥒👅💘、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🥦。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判👡🍌👗。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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然而，现在已经是特朗普总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。

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首先，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元👘、14.38亿元🍆💔、15.55亿元🍅👞，收入占比分别达78.9%🍇、82.1%、76.8%。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥝👙，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍄🥑🍒🍊🍎，回头来看出错率都很高🤍🍊🥦🤬。不过🧄🥬💔🧄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👠💌👠。今年2月以来😡😻🍉，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👢👠🧅，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👝💯。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、智利央行调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点，周期终端利率将降低 50 个(ge)基点，至 4%。同一项调(diao)查显示，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标。