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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经(jing)成为一个(ge)共识的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而(er)进行的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要(yao)的(de)是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比(bi)下跌区间，带动(dong)全(quan)口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因(yin)为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必(bi)减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响(xiang)到减税法(fa)案的推进，同时也制约特朗(lang)普在贸易问(wen)题上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国(guo)资产(chan)未必有负面影响。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🥭🧅👝👢🩱，2023年骤降至15.4%👙🥿🌽🍎，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🥦🍈，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💯；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险💞💔💓😻，但海峡封闭的可能性低： 目前🍑，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征🤬💋🍎，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🤬🥒，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低🎒🍒🍇，主要原因在于此类事件从未发生过🍒🧡。

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