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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🌽🥻🍏，致使市场风险偏好受挫🩰🍆；2）关税影响下国内经济承压🥻🍏💌🥿，企业盈利复苏节奏趋缓🩱🍊👗🤬🍈；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍌💓。在这些因素的扰动下🍑🧡💞，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💞🍋👞🌽，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥑。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💌🩱🥻🍆。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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创新药行情持续升温🥻🩲👿🎒。百利天恒交流会😈🍊、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”😠🍉🍈。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元🥝🍍🥒🩰，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%💓🍊，2022年为-1.83%🎒🥝。

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多位受访业界人士认为，此举顺应养(yang)老金长期投资长期考(kao)核的趋势(shi)。公布的收益率指标(biao)是市场主体参考和对标的(de)指标，公布三年收益率有利于引导年金管理机构长周(zhou)期投资，引导(dao)委托人注重长期收益(yi)。

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1、本(ben)周，中美两(liang)国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布(bu)就缓解贸易紧张局势达成(cheng)“框(kuang)架(jia)协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再(zai)度冲击市场风险偏好。

2、中银证券在近(jin)期研报表示，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告，并(bing)首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时(shi)，中国创新药企出海(hai)也正在加速，2025年第一季度，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元，仅3个月就接近2023年(nian)全年水(shui)平。因(yin)此在产业逻(luo)辑较高的逻辑驱动下，创新药方(fang)向的中期上涨结构仍(reng)有望延续，在(zai)前排核心标的没有出(chu)现明显负反馈的前提(ti)下(xia)，后续仍可留意板块中个股的回(hui)调低吸机会。