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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不(bu)确(que)定(ding)性；4）区别于(yu)第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期(qi)偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将(jiang)持续。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年(nian)初美伊衝(chōng)(chong)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可(ke)比的地緣(yuán)危機(jī)，可以(yi)看到其對(duì)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期(qi)事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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