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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管(guan)部分板(ban)块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结(jie)构性行(xing)情中。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對較高。在會議后，中證1000上(shang)漲槩率最高，超過(guò)70%。

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具体来(lai)看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品(pin)零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需(xu)求持续回暖；家具零售在(zai)地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、因此总的来看，在七月至八月(yue)的业绩披露窗口(kou)期(qi)，形(xing)成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升(sheng)。要形成增量资金正反(fan)馈(kui)机(ji)制，需要指数突(tu)破前(qian)面所说的扭亏阻力(li)位，从(cong)过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💯👗，化工行业部分领域的产能重复建设🍑👘🎒、无序过度竞争现象有望缓解💝🍓🥿。叠加环保🥑、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。