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AIDC以太网(wang)渗透率提升趋势明(ming)确，AI以太网交换机(ji)量产、业绩兑现。我们认为，受益于以(yi)太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近(jin)InfiniBand协议，在AIDC训练集群的(de)渗透(tou)率有望持续(xu)提升(sheng)，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业(ye)绩会，思科的AI交换机已于今年(nian)4月量产，已获4家超(chao)大(da)规模云厂商客户，超10亿美(mei)元订(ding)单，2H25将产生收入(ru)贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已(yi)于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组(zu)建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期(qi)待。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🎒💓🩰🥿，以色列对伊朗核计划发动空袭🥭🍈🥥。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🩱💓，全球风险资产价格短期预期承压🩱🍋🥾。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格😡💓🥔💞，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🩲，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💞👗🍎；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👞，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💋👗💛💛👢，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍓🥾🥻😠，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥿😈👡🍊；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍎💌💓。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好💛🧄👚。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低(di)迷仍对企业盈利产生制(zhi)约(yue)。5月(yue)CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好于市场预(yu)期(qi)，5月PPI同(tong)比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提(ti)振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通(tong)供(gong)需循环，打(da)通实体经济(ji)堵点”，需(xu)要“财政、货币、产业、就业、社保”等(deng)各项政策协同形成合力。历史(shi)经验显示，PPI与A股非金融企(qi)业盈利增(zeng)速呈正(zheng)相(xiang)关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、海外方面，中(zhong)东(dong)局势再度升级，使得全球大类资产价格(ge)出现较**动，黄金与原油价格双双(shuang)大幅上(shang)涨。6月13日伊(yi)朗遭受以色列代号“崛起的雄(xiong)狮”的空(kong)袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖(gai)里身(shen)亡，大(da)幅激(ji)化市场(chang)避险预期，黄金(jin)“避险”属性推动金(jin)价(jia)明显上(shang)涨。周五伦敦金一度突(tu)破 3,400 美元/盎司，成交(jiao)在 3433.35 美元(yuan)/盎(ang)司，本周(zhou)累计涨幅约(yue) 3.74%。与(yu)此同时(shi)，受中(zhong)东局势影响(xiang)，市场开始预期伊(yi)朗封锁霍尔木兹海峡，对(dui)于(yu)全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价(jia)大幅(fu)上涨。布伦(lun)特原(yuan)油本周累计上(shang)涨(zhang)12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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