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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技(ji)龙头(tou)和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙(long)头跌幅较大(da)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👅😡💋🎒，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑💕💟💝💌，半导体🍎🍈、光学光电子、消费电子、运营商🩳👛🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地🥔💔🍇，半导体周期复苏与国产替代加速👄👢🍆，业绩有望改善💌💛🍏👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🍎，如汽车、光伏💛🧅、自动化设备等🥒😻😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒🍑、电商平台大促💌🍒、五一端午等多重假日**👅，有望延续两位数增长🥿🎒🧅，其中饮料乳品🥿、农副产品👢👿😠🥭、家电👗🍌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥒💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需(xu)不足”，竝(bìng)(bing)着重(zhong)指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”；對外(wai)，明確(què)“噹(dāng)前外(wai)部(bu)環(huán)境更(geng)趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻(jun)”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的(de)增大。分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，這(zhè)將(jiāng)直接影(ying)響(xiǎng)下半年我國貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走曏(xiǎng)。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流(liu)动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空(kong)间的(de)大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热(re)风险。

2、6月28日至(zhi)6月(yue)29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)(ju)行。論罎上，上交所副總經(jīng)理王泊、深交所副總經理李輝(huī)、北(bei)交所副總(zong)經(jing)理週箴，分彆(biè)(bie)就資本市場(chǎng)服(fu)務(wù)新質生産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革髮展方曏(xiǎng)。