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6月3日，百利天(tian)恒（688506.SH，股价325.5元(yuan)，市(shi)值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日(ri)，某券(quan)商(shang)举办的医药策(ce)略(lve)会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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2🥥🍅🍄、估值：港股更便宜🍅🩲，结构上汽车、军工😈🍋🥿、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm💕🩰，下同）19.3倍🍌👅，上证指数14.6倍🧅😡👿，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🎒😠💖。年初恒生指数PE 8.7倍👙💘，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💕，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥭、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👗，取同在A💔🥔、H两地上市的公司💕🍋🍇，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😡🥔🥾🥕💕，其中汽车（134%）、军工（107%）🩲💔、电力设备（89%）🧅🥔🩱💋、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍌💛、银行（12%）🧄、有色金属（18%）🥒、医药（23%）溢价较低🥑🍓🧡🩱。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄💛🍏💞🍄👄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💗、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🍎，DDRM价格上行🥕🍍，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升🤍💔💯💝。2019年，王东升从京东方退休后👢💕💘👢👿，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市🥭👄，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。

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1、近日🥒🧄👿🥒🍒，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》🍎👘🥒，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制🥥。优化房地产政策，全面取消限购💔、限售、限价💔🍌🧡，降低贷款首付比例和利率💯💓🍅😡。同时👡💋🩱🩳，在大宗消费更新升级行动方面提出🌽💕🥔，更好满足住房消费需求👜💕。持续优化住房公积金使用政策🥒，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为💝😈，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才👡、激活产业链条🩲，推动城市长期发展蓄能🩲🍒。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

2、汇丰美国经济学家(jia)Ryan Wang也指出(chu)，关税带来了 “双向风险”——尽(jin)管商品价(jia)格可能会(hui)在年内持续上升，但劳动力市场早期的降(jiang)温迹象可能通过向下拉(la)动通胀来抵消部分(fen)价格上涨压(ya)力。