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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以(yi)来盈利预(yu)期(qi)边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股(gu)估(gu)值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估(gu)值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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