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资本市场方面🎒💓，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍑👡🍅😻👅；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💕💗。

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附近的吴江路🤍，作为传统美食街💘👄💋💘，傍晚时分人头攒动，面包店👚、奶茶店挤满了人👜👅。往西走🍈🩱💓👅，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🍒🍇、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人😡，往店里张望几乎都是人。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人(ren)工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段(duan)新高，全天成交(jiao)额超2亿元，环比放(fang)量明显，资金全天净申购900万份(fen)。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🎒🩰，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👢💕🍒。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要(yao)市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬，主要受内外需求不足🩳、价格拖累等因素影响👜🍉💓。三个月滚动来看👗👘🍊，大类板块盈利多有放缓🍊，TMT逆势改善💞🩳，资源品🍏👛👙🥝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💞🥕👅，TMT制造业同比增幅扩大💌👗。结合工业企业盈利💋🤍🥬🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🧡💞😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域🍒😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车、光伏🍊👄、自动化设备等；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💟、家电、家具🍊🥿👅、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥😠🥭；此外贵金属🍉🍈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬🍏，中报业绩有望边际改善🍓。