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2024年(nian)四季度以来(lai)，虽然港股整体表现“可圈(quan)可点(dian)”并大幅跑赢A股，但也存在一(yi)定问题：1）每次反弹都是脉冲式(shi)的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及(ji)2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获(huo)得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和(he)主(zhu)线都能把握准确，那么收益(yi)将会明显放大。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低👡🧅，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍄💔。”

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那么此时，市场选择的共性特征🧅💛👅，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩳🍊💝💞。牛市阶段II🤬👠💓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💕😻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💗🍋，成长性最好👅🥔👞🍎，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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（三）安全检(jian)查与交通安(an)排：市民须持参观票和个(ge)人身份证件，自行前往(wang)昂船(chuan)洲军营（深(shen)水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军(jun)营西门接受安(an)检后入营参观，驻香港部队(dui)展览中心同时面向市民开放。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊💗，大盘风格略占优🍏。第二，外部流动性方面🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动🩲💋💋🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🍅🤬，加力实施增量政策”🥭🥔，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四💗，市场交易和增量资金层面👠🥭👛👢🍋，近期在以伊冲突缓和后🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑👢💌💛。行业选择层面，展望7月份🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿👙🤍🍉。我们参考工业企业盈利🍎🥬🍈🩱、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔。结合中观景气、盈利能力🍎👘、筹码分布👙、估值🥬🍒🥝🍑🍒、交易🥬🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑🍓、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍇🍌💖、计算机等🥦💘😈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍍💔、国防军工、创新药💔。

2、该(gai)法(fa)案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法(fa)案在参议院遭遇了(le)诸多阻碍。随后，该法案中的多项(xiang)支出削减内容因不符合参议院(yuan)和解程序规则而被修改。