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展望后市👞🍒💛🍎，随着全球降息空间再度打开🩳，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👡，但随着地缘风险降温和油价回落🍊🍑，市场已开启降息交易。国内方面👠，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍊💘。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱(qian)效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的(de)观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情(qing)况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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这一比例大约是十年前此(ci)类(lei)计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告(gao)涉(she)及的雇(gu)主计划(hua)中，近(jin)三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休(xiu)计划的(de)比例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一(yi)比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来(lai)看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意(yi)外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板(ban)块(kuai)，有望接力(li)创新药和(he)新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👢，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💗🍄👗💗。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍆🍏💟，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👅🩲🩳😡，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍎👞👚，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥦👜。

2、今年早些時(shí)候，特朗(lang)普(pu)及其顧(gù)問(wèn)製定了(le)雄心勃(bo)勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)(men)正與(yǔ)數(shù)(shu)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消(xiao)除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。