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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低(di)节奏是(shi)获取超额(e)收益的关键(jian)，而当前创新药、新(xin)消(xiao)费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏(fa)资金(jin)面驱动——部分(fen)欠(qian)配创新(xin)药的资金产生踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海(hai)进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对(dui)于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分(fen)资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低(di)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成(cheng)长的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普(pu)遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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2、2、現(xiàn)貨(huò)價(jià)格：本週玻(bo)瓈(lí)現貨價格走勢(shì)(shi)衕(tòng)(tong)樣(yàng)(yang)偏弱，截至週五，國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈市(shi)場(chǎng)均價1197元/噸(dūn)，較(jiào)(jiao)上週五的1206元/噸下跌9元/噸。