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我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义💋。但适合投资的人的比例应该是很小的。可能是因为投资的原则太简单🎒👞🥭，而简单的东西往往是最难的吧。

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综合以上👗🍉，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘、国防军工、有色金属（工业金属💛👞、贵金属、小金属）😡、计算机等👅🍇。

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所谓的(de)《一个伟大而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评(ping)分显示，与(yu)当前法律基准相比，到(dao) 2034 年，该法案将使收入减(jian)少 4.5 万(wan)亿美元，支(zhi)出减(jian)少 1.2 万亿美元。

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截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。