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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💋👚💋🥒，同时😈🥑，国内政策的支持也增强了市场信心🍅🩳🥕🤬，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👠🍇。

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下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的(de)抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风(feng)险。相比今(jin)年3月(yue)的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储(chu)进(jin)一步调低了(le)2025年(nian)的经(jing)济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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2、碳痠(suān)鋰(lǐ)主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)(shu)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)(jian)。