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行业表现方面🍍🥔，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍆、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美😈🥔🥭、量贩零食🍓、智能家居家电等领域👄🍇💘💕。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😡、新消费崛起🍅👙🥔、以及行业景气度较高的领域布局🧄🩲💋，行业推荐重点关注：汽车👜、有色金属👢💕💌💞🥭、国防军工、商贸零售🥦💖🧄🥬、美容护理、化学制药等”

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5、成(cheng)本利润：今年纯碱原料及上游产品(pin)价(jia)格明显下跌，带动行业成本(ben)重心明显下(xia)移，氨碱企业成本6月(yue)下旬(xun)较去(qu)年年末已下降(jiang)22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭(tan)等原料价格(ge)走势预期(qi)仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱(jian)价格同步下跌，行业利润并未出现明显好(hao)转，天然碱企业因(yin)成本低下，目前(qian)仍有良好利润空间。

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1、供给：据SMM，6月底国内(nei)氧化铝运行产(chan)能将恢复(fu)至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运(yun)行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量(liang)2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本(ben)分化、各地增减产并行(xing)。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无(wu)新增和置换计划，铝水比提升至76%附(fu)近，铸锭量维持压减。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。

2、由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主(zhu)要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。