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从需求端(duan)来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业(ye)硅需求增量。不(bu)过，虽然(ran)工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但(dan)终端(duan)需求依旧疲(pi)软，硅片、电池片、组件价格仍在(zai)下跌，终端需求未见好转迹象。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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2．需求(qiu)端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半(ban)钢胎强劲增长势头受(shou)阻(zu)，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期(qi)或向上传导负反馈(kui)。大国(guo)间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年(nian)橡胶需求(qiu)增长幅度有限。

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