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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行(xing)至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股(gu)錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以(yi)來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股(gu)溢價(jia)指數從(cóng)年初145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆(heng)生指數漲(zhang)23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之(zhi)后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市(shi)場(chǎng)下跌(die)，港股較(jiào)A股跌(die)幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風(feng)險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現(xian)齣(chū)更(geng)強的彈性，4/7-6/13恆生(sheng)指數漲(zhang)20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指(zhi)數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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3👝👄、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨👚💗，A股弹性更大（14-15年、19年）💞；分化中的收敛，即A股涨🍆、港股跌（21年）👠🍈；下跌中的回落，即A股、港股均跌💯💔，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍓👛。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😠，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍎🧄🍎，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍌💓，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥭。今年2月以来👘🥥🍆💘，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💖💌💟🍄。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温😻🩳🍊💓💖、驱逐非法移民带来的冲突🥕🍋👚，都可能会影响到减税法案的推进🍏💔🥿，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💞👚。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中👘🤍，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👞。短维度来看👠🥕，目前处于中美关税90天缓冲期内💋，我国出口有望保持相对韧性🍋👞，且国内宏观政策逐步落地🥝🥒👠，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。