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“避险资产似乎是瑞郎和黄金💌。事实上，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示👘。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)(ce)市(shi)盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測(ce)市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超(chao)5%。相較(jiao)于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑(su)港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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