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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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主要观点：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观(guan)预(yu)期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年(nian)来新低，冶(ye)炼(lian)厂减(jian)产风险(xian)仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价(jia)高(gao)位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)兩(liǎng)箇(gè)聚焦(jiao)問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)(kui)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)(xiang)咊(hé)全毬(qiú)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)。全(quan)毬資産(chǎn)尚未(wei)對豁免期之后貿(mào)易槼(guī)則(zé)走曏以及(ji)全毬經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)展開(kāi)定價(jià)(jia)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥。具体来说🎒，第一🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓🍑，大盘风格略占优💯。第二😡🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动😻🧡。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄🍋🍆💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🍏。第四，市场交易和增量资金层面💌👞，近期在以伊冲突缓和后💟👅💔🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇。基于以上💖👘🥝🧄，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡。

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1、肖恩·帕内尔称(cheng)：“主流媒体正(zheng)在对美国及(ji)其(qi)杰(jie)出的(de)军队(dui)进行武器化的抹黑，假新闻故意(yi)使用不完整、断章取义(yi)且彻头彻(che)尾(wei)虚假的情报评(ping)估，似乎是在听从伊(yi)朗(lang)宣(xuan)传(chuan)机器(qi)的(de)命令。这并非新闻(wen)报道，而是政治行动。”

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美(mei)国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止(zhi)日(ri)是8月12日(ri)，目前仍(reng)处在谈判关键期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能存在反复