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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🍑🍍💓，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🌽👚，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后💗🍑💓💔👠，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🩲🍏，都在提高创新药持仓比例。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💓😈🍇👗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👞，核心资产泡沫破灭👝🥿🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💖🩳🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💖、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍊💝👢🍍🥾，AH溢价指数从130升至149👚👠👄🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥿💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍒🍊💯，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥😻💌👛、H行情分化的重要原因之一👿👛。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👝🍆🍉💯，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥝，有望相对港股走强🍒，但短期概率不大👘🥦🥔。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👠🍓💟🥭，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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此前公佈(bù)(bu)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前三季度數據顯(xiǎn)示(shi)：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均(jun)收益率爲1.56%，本年以來(lái)纍計收益(yi)1153.89億元、本年以來加權(quan)平均收益率爲3.56%。

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1、本周，中美两国官员(yuan)在伦敦(dun)进(jin)行了为期两天的谈判后宣布就缓(huan)解贸易紧(jin)张局势达成“框架(jia)协议”，短期(qi)来看外贸(mao)环境压力趋于(yu)缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

2、在我们国内，更具决定性的(de)因(yin)素是地区差(cha)异：2022年高校招生如(ru)果分省来看(kan)，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取(qu)人数中女生占比最高的(de)云南、广西等省份都有着重男轻女的现象。