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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼(dao)念在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级(ji)将领、核科学家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部(bu)队(dui)前总参(can)谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨(sa)拉米等人。

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去年7月🧡👝，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果🥾💟。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💖😡，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💌。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍉🍆💓💯。不过💟👢，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学(xue)制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行(xing)业内需逐步恢复，供需情(qing)况或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化工行业供(gong)需格(ge)局有望进一步改善。

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1、风格层面💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰👠👗，成长价值或相对均衡🥕。具体来说🩱🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗👝，对短期市场或有扰动👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜。第四👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏。基于以上💞，我们认为7月大盘风格相对占优🩱🥭，成长价值风格或相对均衡🥑。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的(de)行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景(jing)气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率(lv)催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。